Desc: The Enchanted Valley: Regie: Robert Emmett Tansey. Mit Alan Curtis, Anne Gwynne, Charley Grapewin, Donn Gift. Timmy, ein verkrüppelter Jugendlicher, und sein Großvater leben ein idyllisches Leben auf einer abgelegenen Farm, wo Timmy die Gesellschaft vieler Wildtierfreunde genießt. Eines Nachts wird ihr Frieden durch die Ankunft des Panzerwagenräubers Johnny Nelson, seiner Freundin Midge Gray und seines Kumpels Bugs Mason gestört, die nicht nur vor der Polizei, sondern auch vor dem Gangster Menelli, der das für Johnny hält, auf der Flucht sind hat ihn hintergangen. Als Johnny, der die Farm als Versteck nutzen will, bis sie ihre Ausreise arrangieren können, ohnmächtig wird, entfernt Opa eine Kugel aus seiner Brust. Später, nachdem Timmy sie zum Angeln mitnimmt und sie viele seiner Wildgefährten treffen, geraten Johnny und Midge in den Bann des friedlichen Tals. Pretty Boy, einer von Menellis Handlangern, findet sie jedoch und sagt Johnny, dass Menelli die Hälfte des Raubgeldes will. Dann kämpfen Johnny und Pretty Boy um den Besitz einer Waffe, wobei Pretty Boy getötet wird. Später wird Opa von Midge und Bugs zum Einkaufen in ein nahegelegenes Dorf begleitet und zeigt Johnny nach seiner Rückkehr ein Plakat, das er im Postamt gefunden hat und auf dem eine Belohnung von 10.000 US-Dollar für seine Gefangennahme angekündigt wird. Polizeichef Scott, der Pretty Boy verfolgt hat, kommt in die Hütte und stellt Johnny zur Rede, beschließt jedoch, ihn noch nicht zu verhaften, da er das Geld zurückholen will, das Johnny versteckt hat. Später erzählt Scott Johnny, dass Menelli von Pretty Boy erfahren hat und ihn verfolgt, und schlägt vor, dass er, wenn er sich stellt, möglicherweise nur eine vierjährige Haftstrafe erhält. Johnny ist sich bewusst, dass Opa, der für eine Operation an Timmys Fuß gespart hat, das Belohnungsgeld einfordern könnte, und willigt ein, dies in Betracht zu ziehen, da sowohl er als auch Midge den Jungen liebgewonnen haben. Doch Opa erleidet beim Pflügen einen Herzinfarkt und bittet Johnny, sich um Timmy zu kümmern, bevor er stirbt. Johnny und Bugs beschließen, sich zu ergeben, doch als sie gehen wollen, tauchen Menelli und seine Männer auf und töten Bugs. Menelli will Johnny töten, wird jedoch von einem Bärenjungen abgelenkt, das er dann erschießt. Nachdem die Mutter des Jungen Menelli angreift und tötet, gibt Johnny sich selbst auf. Als Johnny am nächsten Tag mit Scott geht, sagen ihm Timmy und Midge, dass sie auf seine Rückkehr warten werden.